Grâce aux activités complémentaires d’un cabinet spécialisé en gestion du patrimoine, il sera possible d’obtenir des solutions personnalisées. Ces solutions pourront concerner aussi bien les investissements que l’assurance d’un avenir serein pour sa famille.

Du courtage en assurances à la prévoyance en passant par le conseil en stratégie patrimoniale

Le conseil en gestion du patrimoine suit un schéma très précis allant du diagnostic au suivi des préconisations en passant par la recherche et la mise en place de la solution qui convient le mieux. Les problématiques des clients auront des réponses avec l’activité de conseil en stratégie patrimoniale aussi bien sur le plan juridique, financier et fiscal que social. Ainsi, au travers de cette activité, l’objectif est d’apporter une solution globale à une problématique patrimoniale.

La prévoyance propose des solutions sereines et adaptées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Elle permettra de se prémunir contre les risques qui pourraient survenir à tout moment. En tant que particulier, la prévoyance permettra de protéger sa famille tout en assurant l’avenir de ses enfants et en finançant ses obsèques. Pour un professionnel, face aux aléas de son domaine d’activité, elle permet de maintenir le niveau de vie de sa famille et de compléter les régimes de bases obligatoires.

Un cabinet proposant cette activité ne vendra pas directement à ses clients des contrats d’assurances mais les aidera à en acheter grâce à sa connaissance approfondie du marché de l’assurance. Les assurances bateaux aussi bien que les assurances voitures de sport ou encore les assurances habitation pour zone inondable sont concernées par le courtage en assurances de biens professionnels.

Actea Consulting, un cabinet spécialisé en stratégie patrimoniale

Actea Consulting est membre de l’Association des Conseils en Gestion de Patrimoine du Grand Sud représenté par le groupement Fedinform Patrimoine. Cette société indépendante propose une diversité d’activités. Elles vont du conseil en protection sociale au courtage d’assurances de personnes en passant par le conseil en gestion patrimoniale.

Aujourd’hui, Actea Consulting a acquis la confiance de plus de 700 clients grâce à ses conseils personnalisés. Si cette confiance a pu être acquise au cours des années, c’est parce que pour ce cabinet indépendant de conseil en gestion du patrimoine, le client doit être au cœur de ses préoccupations.

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